M&Aシーンにおいて、このような悩みを抱えている方はいませんか？

・自身の会社にとって最適な承継先を探されている譲渡望企業の経営者
・適正価格で安心できる経験豊富なM&A専門家をお探しの買収希望企業の経営者
・中小規模のM&Aに積極的な買収希望企業のM&Aご担当者
・事業承継に悩まれている顧問先を持つ会計事務所
・他のプラットフォームで相手先とのやりとりに苦慮れているM&Aアドバイザー
・M&A業務の一部業務受託を希望されている士業・専門家

信頼できるM&A専門家ネットワークで構成されたクローズドM&Aマッチングプラットフォーム「M&Aプラス」でそのお悩みを解決できます

中堅・中小企業と地域のM&A専門家をつなげることで、深刻化する事業承継問題の解決に貢献したい。
全国各地の企業とのマッチングがもっと手軽になることで、事業成長戦略の選択肢を広げるサポートをしたい。
そんなデロイト トーマツ グループの想いから生まれたのが、プロフェッショナル向けのM＆Aマッチングプラットフォーム「M&Aプラス」です。

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M&Aプラスとは

3分で分かる！M&Aプラスの紹介動画はこちらへ！

M&Aプラスとは、M&A専門家を対象にした会員間だけのクローズドなM&Aマッチングプラットフォームです。
M&Aプラス事務局による適正な審査を通過したM&A専門家が会員としてご登録いただいており、公認会計士や税理士、弁護士といった士業や全国の地域金融機関、証券会社、M&Aブティックなど約1100名を超える専門家ネットワークとなっております。安心して自身のクライアントをマッチングできる、それこそがM&Aプラスが求めるM&Aプラットフォームです。

M&Aプラスの主な特徴

①アドバイザー・専門家として登録された会員
(以下「FA会員」という)間でのみM&Aマッチングに限定
②優良で意思が明確なM&A案件のみを掲載
③必ずFA会員を介して交渉をおこなう仕組み
④M&A専門家同士での業務の受発注がA可能
⑤費用対効果の高い料金設定

①FA会員間でのみ、また公開先を限定したM&Aマッチングが可能

M&Aプラスでは安心・安全なM&AマッチングをおこなうためM&A案件情報の閲覧、検索、質問、マッチングなどの機能はFA会員であるM&A専門家のみ可能な機能となっております。
そのため掲載された案件はFA会員にのみ公開され、クライアントにとって重要な不必要な情報流出リスクを最大限抑えております。
また、公開先を限定したい案件については非開示先設定が可能で、地域・会員種別(士業/金融機関/M&Aブティック/その他)・特定のFA会員名を設定するだけで公開範囲を大幅に狭めることができます。

②優良で意思が明確なM&A案件のみ掲載

M&AプラスではFA会員からのM&A案件登録が多く、また直接ご登録いただく譲渡希望企業、買収希望企業はM&A事務局を通じて案件が登録されるため、ニーズが明確化されている案件が掲載されております。
他社M&Aマッチングプラットフォームでありがちな、売却意思が明確でない、買収資金が不足しているM&A案件がないためM&A実現性の低い交渉に不必要な時間を割いていただくこともありません。

③必ずFA会員を介して交渉をおこなう仕組み

安心・安全なM&A取引を目指しているM&Aプラスでは、必ず間にM&A専門家が入る仕組みとなっております。譲渡希望企業や買収希望企業にとっては経験豊富な専門家がアドバイザーとなることで当事者にとって適切な条件での交渉が期待でき成約の可能性を高めることができます。
またFA会員にとっては対象先をよく理解した専門家が交渉相手となる為、交渉に必要なやりとりがスムーズに進めることができます。

④M&A専門家同士での業務の受発注が可能

会員向けサービスの「FAスカウト」では各専門家同士の強みを活かした業務の受発注が可能となっております。譲渡希望企業や買収企業同士が自身に合いそうなM&Aを探索することができるほか、M&A専門家同士が業務の一部または全部を依頼することも可能です。最近では顧問先の事業承継問題に対応するためM&A業務に不慣れな会計事務所もFA会員としてご登録いただくこともあり、そういった会計事務所のサポートをおこなって頂ける「いっしょにFA」というサービスも好評を頂いております。

⑤中堅・中小企業のM&Aに特化

多くのM&Aマッチングプラットフォームでは、譲渡希望企業や買収希望企業が直接対象先を探索することが可能なため、個人事業やサイト運営など譲渡金額にして数百万円のM&A取引が最も多くご登録されております。その点、M&Aプラスでは必ずM&A取引にはM&A専門家が必ず間に入る為、一定のアドバイザリー手数料を支払ってでも良い相手先を見つけたいという比較的規模感のある中堅・中小企業のM&A案件が多く掲載されております。(最も多いボリュームゾーンは譲渡希望金額で1億円前後)そのため、M&A専門家の方にとってはマッチング対象となる候補先を探索することが容易で案件内容によっては複数の対象先から選定頂くことも可能です。

M&Aプラスの会員種別・料金

M&AプラスではM&A専門家がマッチングにかける時間を大幅に短縮していただける仕組みを有しており、その対価として適正な料金をお支払いいただく仕組みとなっております。入会時にかかる費用はございますが、その後は複数の料金体系をご自由にご選択いただける形をとっております。

また、譲渡希望企業、買収希望企業の方につきましてはM&A専門家に対してアドバイザリー料金を支払う必要があるため、M&Aプラスでは一切料金を頂いておりません。

①譲渡希望企業/買収希望企業の方

譲渡・買収希望企業はM&Aプラスのご利用料金は無料となります。ただし、M&Aマッチングをおこなううえで、FA会員であるM&A専門家への各種費用は必要となります。

②M&A専門家の方

M&A専門家の方は入会時に必要な入会金、月々のアカウント利用料金、FA契約締結時に発生する料金、最終契約締結時に発生する料金が必要となります。

・いつでもM&A業務に取り組める環境を準備されたい方向け(スタンダード会員)
・すでにM&A業務を年に１～２件行っている方向け(プロフェッショナル会員)
・すでにM&A専門家として活躍されている方向け(アクティブ会員)

③買収希望企業で自社にM&A専門家が在籍している方

2と同じく「FA会員」で審査を通過し、ご入会いただいた場合は、「買手会員」とは異なり、直接売手FA会員と貴社単独での交渉が可能となります。そのため、買収交渉の際に買手側の専門家をつける必要がなく、仲介・FAに係る手数料を削減することができます。

会員申請からM&A成立までの流れ

①会員申請
②案件情報の登録(担当FAの選定)
③取引を検討する案件の選定
④契約締結（秘密保持契約書、FA契約締結）
⑤取引き成立（最終契約締結の報告）

①会員申請

M&Aプラスをご利用いただくためには、譲渡/買収希望企業の方、M&A専門家の方ともにご入会が必要となります。
M&Aプラスサイト右上にある「会員登録」ボタンから必要事項をご記入の上、ご登録完了後に出力可能な「確認書」をM&Aプラス事務局までご郵送ください。ご登録いただきました内容を元にM&Aプラス事務局にて厳正な審査を通過した方へM&Aプラス会員のアカウントを発行させて頂きます。
〔会員登録ご希望の方はこちら〕

②案件情報の登録(担当FAの選定)

アカウント発行後にM&Aプラスにログインして、「案件登録」を行っていただきます。ご登録いただいた案件情報は、M&Aプラス事務局によるサイト掲載可否の審査が入ります。審査を通過すると案件情報がサイト上に公開されますが、会社名やオーナー個人を特定する情報は公開されません。
また、譲渡/買収希望企業(以降、売手／買手会員という)の方はさらに担当のM&A専門家(以降、FA会員という)をご選定頂きます。FA会員にオファーメッセージを送り、スカウトを行います。FA会員がスカウトを承認すると、２社間でのみ連絡先が公開されますので、オフラインで打ち合わせを行うことができます。
また、FA会員の希望により売手／買手会員の承認を得ることで、担当FAに着任するケースもあります。

③取引を検討する案件の選定

FA会員は、担当案件の条件に合った取引相手を探し、取引のマッチングを検討します。ふさわしい取引相手がいた場合、相手のFA会員に「マッチング依頼」し、「相手FAの承認」を経て、そのマッチングによる取引検討を進めることの承認を採ります。
ただし、売手/買手会員は取引相手の探索やマッチング依頼はできませんので担当のFA会員へ条件をお伝えしてください。

④契約締結（秘密保持契約書、FA契約締結）

続いて、FA会員は相手のFA会員に「秘密保持契約締結（NDA）」の申入れを行います。同時に「FA契約締結」の手続きも進めて頂きます。
その後は、直接FA会員同士で匿名情報や簡易インフォメーションメモランダム（簡易IM：簡易的な企業情報）を参考にしながら、お相手がM&A戦略上、交渉先として本当に相応しいか、再度確認をします。

⑤取引き成立（最終契約締結の報告）

FA会員は「基本合意誓約書」「バリュエーション」「デューデリジェンス」「最終合意に向けた交渉」等の各手続きを行います。（※このプロセスはM&Aプラスが提供するサービスの範囲外です。） 最後にFA会員がサイト内で、M&Aプラス事務局に「取引完了報告書」の提出を行い、すべての取引は完了します。この時点で、FA会員へは最終契約締結時料金の請求書がM&Aプラス事務局より発行されます。
なお、「取引完了報告書」の内容はM&Aプラスでの実績として、FA会員の個別ページに反映されます。

まとめ

M&Aプラスはデロイト トーマツ グループが運営する信頼性の高いM&Aマッチングプラットフォームです。全国650社以上1100名(2021年10月末時点)を超える専門家の方がご自身の持つ優良なM&A案件情報を掲載されており、M&A専門家にとって最もご活用いただきやすいプラットフォームです。また中堅・中小企業にとってもFA会員がM&A取引の間に入ることで安心・安全な取引が実現できます。

まずはM&Aプラス事務局へお問い合わせください。後日、詳しいご説明を事務局の担当者からさせて頂きます。
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